某個組織中的特工華特（Daniel Mesguich 飾）在酒吧遇見了一位無名女子并為其深深吸引。華特執行上司莎拉的命令驅車面見某參議員時再次遇到那名女子，她被捆綁著昏倒在路面上，華特將其救起，尋到一處別墅請求幫助，但別墅里詭異的黑衣人們反把二人看押，當夜華特與女子發生了關系。 　　一覺醒來，華特發現周遭面目全非，女子不知去向，室內只留下一副名為《美麗的女俘》的抽象畫和鎖鏈。報紙上失蹤的參議員未婚妻照片分明就是昨晚的女子，華特漸漸發現自己陷入了無法解析的幻境，他的調查觸碰不到事情的真相反而引出更多無法理解的說辭。一隊黑衣人四處搜索華特的蹤跡……華特轉醒過來，發現所有遭遇只是南柯一夢，但當他出門的時候，令人訝異的情形再次出現。