生性單純、小心謹慎的父親深愛著自己的三個孩子，有著性感外貌的大女兒，不過她處在發情期的邊緣；和自己一樣單純無知的兒子，卻很擅長和自己斗嘴；最后一個是長的最為可愛二女兒，但無人能猜透她心思的小鬼頭。其實他們只是四只想變成人的九尾狐，現在修練了數百年的他們終于等到了千年交接的日子，因為有傳說標明，只要他們吃一顆活人的心臟就會變成真正的人類，于是他們在臨前的一個月潛到繁華的人間，變換成人形創辦了一個了馬戲團，尋找那些容易被迷惑的人并從中尋找他們想要的東西。 　　可是時光經過了數百年之久，塵世的變化也讓他們目瞪口呆，這里再也不找不到一丁點以前的樣子，這下除了演雜技時候能接觸到工作人員和觀眾外，根本找不到他們想要的人，現代人冷漠、而且極其自私，讓他們根本無法下手……忽然有一天，一個以偷拍女人照片為生的騙子基東很偶然的來在雜技場，見到了九尾狐家族的大女兒，垂涎于美色便計劃接近她，可他漸漸發現這家人非常奇怪，經常提起兩只手歡迎客人，更讓人不解的是，哪有初次造訪，就硬勸人家與自已家女兒同房的道理？基東走江湖久了自然留了個心眼，終于他了解到了真相，為了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他們的“狐頭軍師”，不是要活人嗎？那好辦，他立即獻出一個絕妙的計策——貼出馬戲團招人的廣告不就得了。 　　可就在這關頭，一樁碎尸案開始鬧的沸沸揚揚，負責的警官把注意力放到了正在招募新人的馬戲團上，他懷疑馬戲團內部有人涉嫌，而且對象就是行跡鬼異的二女兒……面對困難重重九尾狐家族遇到了最大危機，醞釀千年之久的宏愿能夠實現嗎？