一名愛(ài)國(guó)志士冒死刺殺日軍參謀人員，將奪來(lái)的日軍有關(guān)上海軍事行動(dòng)的機(jī)密情報(bào)藏身于“百年太歲”中，由章家父女將“百年太歲”秘密送往上海。到了上海，章家父女卻離奇死亡，戲班學(xué)徒秦太歲無(wú)意間被卷入這樁兇殺案中，“百年太歲”落入上海黑幫人物卓亦凡手中被高價(jià)拍賣。同時(shí)，欲洗清冤屈的秦太歲開(kāi)始調(diào)查事情真相，與愛(ài)國(guó)抗日秘密組織聯(lián)手，和為奪回軍事秘密情報(bào)的日本特務(wù)機(jī)構(gòu)展開(kāi)激烈斗爭(zhēng)，并最終通過(guò)血與火的洗禮，義無(wú)反顧走向光明之路。
